#06 ： Alteryxサンプルワークフロー「セールスパイプライン分析」- Alteryx ＆ Tableau 連携 Advent Calendar 2018

「カスタマーストーリー」を支えるツール特集

#ビッグデータ

#ビジネス・アナリティクス

#Tableau

#Alteryx

しんや

2018.12.06

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

当エントリは『Alteryx&Tableau連携 Advent Calendar 2018』シリーズの6本目のエントリです。

当エントリでは、Alteryx Designerの実行ワークフローサンプル「Sales Pipeline Analysis(セールスパイプライン分析)」の内容を紹介します。

「本日のテーマ」概要紹介

AlteryxとTableauはそのツール特性から非常に相性が良く、製品間それぞれにパートナー企業としての(特集)ページが設けられています。

本日は、Alteryx Designerの「Sample Workflows」にて展開されている「Tableau Starter Kit」の中で、「Data Preparation」配下の「Sales Pipeline Analysis(セールスパイプライン分析)」というサンプルワークフローについて見ていきたいと思います。

このワークフローでは、このワークフローでは、複数のSalesforce.comテーブルの機会データをブレンドして集計し、担当者の販売リードのクローズ比率を測定し、チームや地域別に分析して担当者のパフォーマンスを検証し、販売リーダーシップを決定するための情報をTableauワークブックの形式で出力しています。

ワークフローの全体像

サンプルワークフローの全体像は以下となります。

ワークフローを読み解く

入力データは計3つ。いずれもyxdb形式です。

Salesforceの案件データ
Salesforceからの機会分割データ
Salesforceのユーザーデータ

データを結合する前に、1つめのデータに対してはカラム「Type」に対して値の変換を行っています。使っているのはSwitchという関数。

Functions

ドキュメントには以下の様に記載されています。

Switch(Value,Default,Case1,Result1,...,CaseN,ResultN): 
   Compares a value against a list of cases and returns the corresponding result.
   (値をケースのリストと比較し、対応する結果を返します。)

この事から、設定している内容を読み解くと、

Switch([TYPE],[TYPE]
,"NB","New Business"
,"NBEC","Expand Business")
----
列「Type」を判定し、デフォルト値は「Type」の値とする。
"NB"という値であれば"New Business"に、
"NBEC"という値であれば"Expand Business"に変換する。

という処理を行っている事になります。